Karena istrinya yang selalu sakit, Bisman mulai tertarik pada Katemi. Untuk memiliki Katemi, Bisman membunuh istrinya dan menghasut penduduk desa untuk melawan Sarma, suami Katemi, atas pembunuhan tersebut. Sarma kemudian dibunuh. Katemi lolos namun terjatuh ke dalam gua tempat tinggal Nyi Angker. Katemi menjadi murid Nyi Angker. Sedangkan Bisma mengambil alih posisi kepala desa. Dia memerintahkan penduduk desa untuk menemukan Katemi. Putra kepala desa lama, Achmad, yang baru pulang dari belajar di pesantren, ikut melakukan pencarian. Katemi ditemukan dan dikembalikan kepada Bisman. Tapi dia sudah mendapatkan kekuatan ilmu hitam. Dia membalas dendam pada Bisman dan pergi. Dari jauh, Katemi terus melatih sihirnya. Achmad mencoba membujuknya untuk berhenti tetapi Nyi Angker tidak mengizinkannya. Akhirnya Achmad berhasil mengalahkan Nyi Angker.
