Di Tiongkok era Republik, Master Kau mencari nafkah sebagai pendeta Tao yang melakukan sihir yang mempertahankan kendali atas roh dan vampir yang tak tertahankan. Bersama murid-muridnya yang tidak kompeten, Man-choi dan Chau-sang, dia tinggal di sebuah rumah besar yang terlindung dari dunia spiritual dengan jimat dan jimat.
Suatu hari, dia menerima tugas dari seorang pengusaha kaya, Yam, untuk mengeluarkan mendiang ayah Yam dari kuburnya dan menguburkannya kembali, dengan harapan hal itu akan membawa lebih banyak kemakmuran bagi keluarga Yam. Namun, saat peti mati diangkat, Kau melihat bahwa jenazahnya, bukannya dalam keadaan membusuk, masih utuh. Mengetahui makhluk itu telah menjadi vampir, dia memindahkannya ke rumahnya untuk dipelajari lebih lanjut.