Po membantu ayah angkatnya, Tuan Ping, dan ayah kandung Li Shan, untuk membuka restoran baru mereka saat Guru Shifu datang untuk memberitahunya bahwa dia harus maju dan menjadi pemimpin spiritual Lembah Damai. Ini berarti Po tidak bisa lagi menjadi Dragon Warrior dan harus menemukan kandidat yang cocok untuk menggantikannya.
Po kesulitan memilih kandidat yang tepat, tapi kemudian dia menangkap bandit rubah bernama Zhen yang mencoba mencuri senjata kuno. Dia mengirimnya ke penjara, tapi dia segera mengetahui bahwa Tai Lung telah kembali dan menghancurkan seluruh desa. Zhen mengungkapkan bahwa kembalinya Tai Lung disamarkan oleh Bunglon, seorang penyihir kuat yang dapat berubah wujud menjadi binatang apa pun yang dia inginkan.
Po pergi ke Kota Juniper bersama Zhen untuk mengalahkan Bunglon. Namun, mereka ditangkap dan akhirnya melarikan diri ke Sarang Pencuri. Dari sana, Po dan Zhen menuju ke sarang Bunglon. Po ditangkap, tapi Zhen tidak membantu dan malah mengambil tongkat Po. Dia telah bekerja untuk Bunglon selama ini dan memberikan staf Bunglon Po, yang memiliki kekuatan untuk menjembatani kesenjangan melalui Alam Roh. Bunglon menggunakan tongkatnya untuk memanggil setiap ahli seni bela diri untuk mencuri kungfu mereka, termasuk Tai Lung, Lord Shen, dan Jenderal Kai.
